الیور سیم، موسیقی‌دان، مهمان اصلی یک تاک‌شو است که به سرعت به سفری سورئال از عشق، شرم و خون تبدیل می‌شود.

پاریس، تابستان سال 1979 «آن» تهیه کننده فیلم است. بعد از آنکه معشوق و تدوینگر فیلم هایش او را ترک می کند تصمیم می گیرد با دوست و همکار قابل اعتمادش با ساخت فیلمی جدید این شکست را جبران کند. اما یکی از بازیگرانش به طرز وحشیانه ای به قتل می رسد و «آن» مورد بازجویی قرار می گیرد و مسیر زندگی اش خلاف انتظارش پیش می رود.